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5家互金上市公司季报解析 助贷驱动金融科技下半场

分类:专栏| 来源: 求释师傅| 2019-05-29 15:48:31
摘要
一年一度的互金上市公司财报季又来了!拍拍贷、小赢科技、乐信、360金融、趣店等都表现的如何呢?

一年一度的互金上市公司财报季又来了!拍拍贷、小赢科技、乐信、360金融、趣店等都表现的如何呢?

独角金融梳理发现,在2019年第一季度,5家金融科技上市公司均打出了一个“开门红”——业绩同比出现不同程度的增长。

虽然同处增长中,但是金融科技公司之间的差异也逐步拉开。具体表现在放贷规模、用户量增速以及助贷业务规模的占比上。

值得注意的是,今年第一季度,五家互金公司还加大了研发投入,但各家金融科技收入差距较大,“金融科技”的价值仍需进一步挖掘。

用户增量差距大

在今年的一季报中,最引人注目的要属上述五家互金公司的用户规模增速了。

财报数据显示,2019年一季度,360金融新增授信用户量首次突破350万人。累计授信用户数1603万人,同比增长245%;累计借款人1043万人,同比增长230%。

趣店累计授信用户数为3137万人;累计借款用户为1724万人,同比增长14.6%。

另外三家公布了部分用户规模相关数据。譬如,拍拍贷在一季度累计借款用户达1543万人,同比增长36.79%;小赢科技同期活跃借款人数为74.51万人,同比增加25.8%;乐信第一季度注册用户数量达到4220万,同比增长59.6%。

从财报数据中不难发现,上述互金公司用户持续增长。不过,由于数据披露层次不同,仅从披露了累计授信用户数据的公司情况来看,360金融授信用户涨势强劲。

“这些公司的业务特点是完全不同的,所以存在财务增长的差异、用户数量的差异是可以理解的。”中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛对独角金融分析称,现在的互联网金融科技公司也在做一个很大的改变,有的向助贷转变、有的加大自己金融科技的力度,有的加大助贷的力度。在这种情况下,随着一个公司主营业务的转变,那么他的客户群体、产业构架也发生了变化,所以在吸收新客户方面出现差距也是比较正常的。

在资产端,用户数据反映了一段时间平台的获客情况;而在资金端,则能看出平台的业务重心究竟如何布局。

助贷推动业绩飙升

从2019年第一季度财报来看,五家金融科技公司的净利润都有不同程度的增长;在营收方面,除了小赢科技同比下降1.6%之外,其他几家同比涨幅明显。

具体来说,趣店、360金融、乐信、拍拍贷、小赢科技五家的营收分别为20.97亿元、20.09亿元、20亿元、14.58亿元和7.76亿元。其中,360金融同比涨幅最大,为235%;小赢科技则同比下降了1.6%。

(来源:独角金融根据公开资料整理)

在净利润方面,一季度最挣钱的依然是趣店,净利润达到了9.74亿元,同比增187.9%;360金融净利润为7.2亿元,同比增速340%;乐信净利润达5.8亿元,同比增长228%;拍拍贷净利润则为7亿元,同比增长60.7%;虽然小赢科技的营收同比有所下降,但其净利润同比增39.4%,达到2.56亿元。

季报显示,五家公司第一季度营收和净利表现抢眼的原因,主要在于其促成贷款规模的迅速增长。

数据显示,乐信促成借款金额201亿元,同比增长35.6%,其一季度超过70%的新增借款来自金融机构,金融合作伙伴数量也已超过100家。趣店第一季度则新增了5家持牌金融机构合作伙伴。截至一季度末,趣店与持牌金融机构合作资金余额从上一季度的190亿元大幅增长至246亿元,环比增长29.5%。

截至4月30日,小赢科技2019年第一季度机构资金占比已达到11.5%,已获金融机构助贷等相关业务新增正式授信人民币108亿元;拍拍贷通过机构资金合作伙伴促成的借款金额占总撮合额的比例,从2018年第四季度的20.4%上升至2019年第一季度的30.9%,占比突破三成。

各方面增速最快的360金融,2019年第一季度促成贷款总额412亿元,同比增长179%,其中79%的资金来源于金融机构。

金融科技价值仍待挖掘

金融科技公司是互联网金融公司转型的重要方向,趣店、360金融、乐信、拍拍贷和小赢科技五家公司在转向金融科技公司的路上,大都对技术情有独钟。

从科技投入来看,目前这五家公司中除了360金融和小赢科技没有单独列出研发费用外,乐信、拍拍贷、趣店的研发投入指标均有不同程度的增长。

其中,乐信一季度研发投入达9380万元,比去年同期6810万元增长37.8%,占其运营支出超过25%;拍拍贷和趣店的研发投入则分别为8770万元和6350万元,同比增长17.6%和45.9%,占运营支出比例分别为13%和6%。

可是,从目前来看,各公司在科技投入差距较小的情况下,为各类金融机构服务而获得的金融科技收入却有较大差异。

据乐信2019年第一季度财报显示,乐信通过为各类金融机构服务而获得的金融科技收入达9.11亿元。虽然拍拍贷与小赢科技未列出其金融科技收入,但乐信一季度的金融科技收入已占到拍拍贷第一季度营收的62.48%,而且比小赢科技第一季度的营收多了近2亿元。

与乐信相比,趣店第一季度的金融科技收入同样显得逊色许多。据趣店财报显示,其自去年三季度以来启动了开放平台战略,推出流量分发业务和交易分发业务后,该开放平台为趣店2019年第一季度贡献了1.59亿元的低成本、零风险收入,比乐信少了7.52亿元。而乐信第一季度的研发投入仅比趣店多3030万元。

而360金融在财报中提到,2019年第一季度来自金融科技的收入近亿元,也只是乐信的九分之一。

因此,在发力金融科技方面,除了乐信取得不错的成绩之外,其他几家公司在以科技促收益方面,仍有很大的提升空间。

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历时5年投资百余家平台的网贷老司机,曾经的融资租赁和供应链金融一线业务人员,所投项目无一出险,兼做财经自媒体,今日头条2017年财经领域最具影响力创作者。
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