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巨头们的海外“现金贷”生意:牌照、风控均难解

分类:行业| 来源: 中国经营报| 2019-09-02 11:22:07
摘要
自2017年底,国内对现金贷业务进行收紧后,印尼、菲律宾、越南、新加坡,成为互金公司新“掘金地”。目前多家行业头部平台都在印尼有布局。但这些平台相关人士纷纷表示,由于目前公司尚未拿到当地的放贷牌照,业务还在起步阶段。

  自2017年上半年,国内监管机构对现金贷业务进行强监管,促使互联网金融公司大规模出海避险,以印尼、菲律宾、越南、新加坡为主的东南亚市场,成为互金公司新“掘金地”。

  两年后的今天,曾经一度被热追的东南亚市场也出现了新变化。

  据了解,小米集团的金融业务在印度尼西亚的部分做出调整。小米金融方面表示,“小米金融在2018年试点推出印度尼西亚Mi Credit App服务,一直在当地监管机构的认可下运营。去年年底,从小米集团的整体战略层面出发,应用分发类的流量合作统一调整为小米海外互联网业务部负责,因此金融团队中止了运营。”

  普遍采用合资模式

  自2017年底,国内对现金贷业务进行收紧后,多家金融科技平台开始寻求东南亚市场的机会,普遍认为东南亚市场有发展机会。

  小米金融方面表示,“小米集团目前在东南亚市场的品牌和市场占有率逐步提升,基于东南亚市场米粉和用户的金融科技服务需求,在依循当地监管政策和法律法规要求的前提下,小米金融未来将适时积极考虑东南亚市场的相关发展机会。”

  在印尼市场之外,小米金融未来或将重心转向印度市场。“基于小米集团在印度市场的领先优势,结合当地用户的需求,小米金融在印度提供金融科技服务。2019年3月,小米在印度推出本地支付服务Mi Pay。目前,印度Mi Credit App处于测试阶段,依照小米集团的整体战略规划,即将在未来几周内于印度市场正式对外发布。具体服务产品等信息,届时也将一并进行同步。”

  金融科技公司在海外业务的开展方式,多为与本地企业合资成立新公司,或参股印尼公司的方式。多个金融科技平台人士都对本报记者表示,“印尼业务团队是集团(或母公司)与本地企业入股的合资公司。”

  但目前各金融科技公司人士也对记者表示,都在准备阶段,业务或刚刚起步,或仍在本土化建设阶段。

  “因为印尼金融服务管理局(OJK)要求,需要有本地人持股15%以上,所以目前国内平台在东南亚市场,都是通过与本地企业合资的方式开展业务。”有印尼业务的从业者表示,“OJK对于本地员工比例也有要求,所以很多机构目前都处于筹备和本地化的阶段,包括本地员工招募,和政府机构的沟通等。”

  据了解,目前多家行业头部平台都在印尼有布局。但这些平台相关人士纷纷表示,由于目前公司尚未拿到当地的放贷牌照,业务还在起步阶段。

  公开信息显示,2018年8月,和信贷以160万美元收购了印尼消费分期借款的网络借贷平台Musketeer Group Inc. 20%的股权,和信贷方面表示,“目前Musketeer已经于近期完成了在印尼监管部门的注册。”

  对于印尼市场,和信贷方面表示,“选中印尼市场,是考虑印尼的经济和科技发展速度都比较快,但是普惠金融发展水平相对落后,和信贷在国内积累的经验和技术在印尼市场有很大的合作空间。”

  对于目前在印尼的业务进展,和信贷方面表示,和信贷正在稳步推进海外市场的开发。目前Musketeer在印尼监管部门完成登记注册,未来将在合规运营的基础上,依照当地国情,因地制宜地探索科技对接和普惠金融服务的落地,不断融入东南亚市场。

  对于目前金融科技企业在印尼,主要是开展技术输出业务,还是直接进行信贷业务,前文所述从业者表示,“这两个部分都有开展,但因为资金出海的限制,目前在当地从事技术输出,服务本地金融机构的较多。”

  公开信息显示,品钛与大华银行成立的合资子公司华钛科技,则在推动向印尼金融服务管理局批准的机构的技术输出工作。

  根据品钛方提供的信息显示,华钛科技在印度尼西亚的全资子公司华钛印尼(Avatec Indonesia)已获得印尼监管局的批准,成为其数字金融创新(Digital Financial Innovation)沙盒计划的信用评分解决方案提供商,该公司可以与在印尼金融服务管理局注册或者持牌的机构合作,为其提供端到端的智能信贷解决方案。

  此外,闪银母公司鲸算科技,也与7家巴西银行、5家印尼银行达成合作并提供技术服务,赋能当地金融业创新发展。此外,还推出印尼版闪银Tunaikita,目前已在本地APP中上线。

  牌照难拿,已有退出

  前文所述的从业者多次强调,出海的平台都面临与印尼当地政府机构和OJK的充分沟通的问题。

  记者在多个招聘网站看到,多家平台招聘印尼政府的公关人员。招聘信息显示,360金融目前在招聘印尼的公共关系岗位,岗位描述要求,“熟悉信贷类金融牌照申请流程,特别是P2P、multi-finance、私人银行等牌照;有深厚的当地金融行业背景、资源、人脉:包括但不限于银行、监管部门、行业协会。”

  小米金融、鲸算科技等此前也在寻找与印尼政府方面沟通的人士,获取放贷牌照,是平台们需要与本地监管机构沟通的重要原因。

  根据2016年12月印尼金融服务管理局(OJK)颁布的第一部在线借贷监管条例,想要获得印尼现金贷牌照,必须先在OJK进行注册,审核通过后拿到注册号,进入为期不超过一年的监管沙盒,然后才能换发正式牌照。

  金融科技人士对记者表示,“国内的公司在国外的合资公司中,目前拿到的都是备案注册,还没有拿到正式牌照的。”

  此外,东南亚市场的信贷业务存在风控标准不同、坏账率较高,外资企业难以得到本地政策支持等问题。对于金融科技公司在海外市场中遇到的一系列问题,和信贷方面表示,东南亚作为科技金融的新兴市场,充满了机会。考虑到各国不同的监管文化、不同的科技发展水平和普及程度,同时还可能有国际型人才紧缺、本土化融入不易、数据隐私保护等问题,国内平台想要把握住机会还有很长的路要走。

  小米金融方面也认为,“目前,小米金融在海外市场处于初期的探索阶段,在中国香港、印度等海外市场部署有相应的金融科技服务。海外市场机会与挑战并存,小米金融将依循当地的监管政策和法律法规要求,谨慎起步,坚持合规运营。”

  自2017年开始,有大量的现金贷平台涌入印尼,但多头借贷也开始出现。随着OJK政策的收紧,今年上半年大部分中小规模的现金贷平台已经离场。

  从业者表示,“最近印尼确实死了一批现金贷平台,主要是因为之前出现一大拨撸贷的借款人。由于平台实力不强,风控系统都不是自己做的,难以把控放贷风险,因此这些平台基本亏了一波钱就都走了。”

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